幼少の頃より格闘に励む早乙女乱馬は、父の玄馬とともに中国にある、呪溺郷に修行に行ったところ、父の玄馬は熊猫溺泉に落ちてしまい、水をかぶるとパンダに、乱馬は女溺泉に落ちてしまい、水をかぶると女になってしまう体質になってしまった。
その後、日本に帰国した時に乱馬は父の口から、許婚として父の友人、天道早雲の娘がいると聞かされる。嫌がる乱馬を無理矢理天道家につれて行った玄馬だったが、二人はパンダと女の姿のままだったため、誤解が生じてしまう。玄馬の友人の天道早雲は、乱馬と自分の娘を結婚させて天道家ある道場を継いでもらうことが夢だったのだが、玄馬の子供が女の子だと思い込んでしまいショックを受ける。
一方、乱馬のことを女の子だと思って道場に誘う天道家の三女、あかねは乱馬と手合わせをして乱馬と仲良くなる。しかしその日の夜、乱馬は天道家で、天道家の長女、かすみから風呂に入るように言われ、しぶしぶ入ることにする。実はお湯をかぶると男に戻ってしまうからであり、乱馬は男に戻って風呂を上がるか、女のままで上がるかを悩んだが、男に戻って上がることを決意して風呂を出ようとするのだが、そこであかねとお互い裸のまま出くわしてしまう。
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